01 Coração de Estudante
02 Caçador de Mim
03 Nos Bailes da Vida
04 Maria, Maria
05 Para Lennon e McCartney
06 Canção da América (Part. Esp:. Boca Livre)
07 Travessia
08 Clube da Esquina Nº 1
09 Morro Velho
10 Tudo Que Você Podia Ser
11 Canção do Sal
12 Nada Será Como Antes (Part. Esp:. Beto Guedes)
13 Encontros e Despedidas (Part. Esp:. Zezé Motta)
14 Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor
15 Cais
16 Clube da Esquina Nº 2
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