01 Tristeza do Jeca - Zezé di Camargo & Luciano (O Cravo e a Rosa)
02 Brincar de Ser Feliz - Chitãozinho & Xororó (Pedra Sobre Pedra)
03 Doce Mistério - Leandro & Leonardo (O Rei do Gado)
04 Sem Medo de Ser Feliz - Zezé di Camargo & Luciano (O Rei do Gado)
05 Peão Apaixonado - Rionegro & Solimões (Laços de Família)
06 Coração Sertanejo - Chitãozinho & Xororó (O Rei do Gado)
07 Vaqueiro de Profissão - Jair Rodrigues (O Rei do Gado)
08 Não Olhe Assim - Leandro & Leonardo (Deus nos Acuda)
09 A Saudade é uma Estrada Longa - Almir Sater (Irmãos Coragem)
10 Eu Só Penso em Você (Always On My Mind) (feat. Willie Nelson) - Zezé di Camargo & Luciano (Fera Ferida)
11 Luar do Sertão - Roberta Miranda (Tieta)
12 No Rancho Fundo - Chitãozinho & Xororó (Tieta)
13 Quando o Amor se Vai - Renato Teixeira (Irmãos Coragem)
14 Foi a Primeira Vez - Zezé di Camargo & Luciano (Cara e Coroa)
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